高砂熱学工業株式会社によるインド企業の株式取得に対するアドバイザリーサービスを行いました

株式会社ドリームインキュベータ(以下、DI)は、高砂熱学工業株式会社(以下、高砂熱学工業)による、インドの医薬セクターなどのクリーンルーム向け関連機器・内装材の製造・販売・取付会社Integrated Cleanroom Technologies Private Limited(以下、ICLEAN社)の株式取得(持分法適用関連会社化)に対するアドバイザリーサービスを下記の通り行いました。
 

1. 支援の概要
DIは、空調を軸とした総合的なエンジニアリング会社の高砂熱学工業とファイナンシャル・アドバイザリー契約を締結し、同社によるインドの製薬会社や病院などのクリーンルーム向け関連機器・内装材の製造・販売・取付事業会社ICLEAN社の株式取得(発行済普通株式の26.12%を取得)を支援いたしました。
詳細は、高砂熱学工業のリリースをご覧ください
 
2. 対象企業概要
高砂熱学工業株式会社 概要
代表者  : 代表取締役社長     大内 厚
本社所在地: 東京都新宿区
設 立  : 1923年11月
従業員数 : 連結 4,529人(2015年9月30日現在)
資本金  : 131億円(2015年3月末現在)
上場区分 : 上場(東証1部)
事業内容 : 空調を軸とした総合的なエンジニアリング
■Integrated Cleanroom Technologies Private Limited 概要
代表者  : Chairman and Managing Director     K. Gopi
本社所在地: インド ハイデラバード
設 立  : 2002年11月
事業内容 : 製薬会社や病院などのクリーンルーム向け関連機器・内装材の製造・販売・取付
 
3.M&A案件におけるDIの付加価値
DIの企業財務ソリューショングループは、下記のようなノウハウ、経験を活用して、アドバイザリーサービスを提供しております。
A) 投資案件のソーシングや情報収集の基盤:

  • DIは、東南アジア各国とインド等を中心に、約50社の現地M&Aファームとネットワークを構築し、投資案件の情報収集を日々行っております
  • このDI固有のネットワークを通じた情報網を駆使してクライアントの意思決定や交渉をサポートいたします

B) ビジネスプロデュースの知見:

  • DIは、日本企業と対象企業の双方の事業構造・ニーズを徹底的に検証してシナジーを想定し、M&Aを通じたビジネスプロデュース実現を志向しております
  • 両社の事業の補完性に着目して両者を橋渡しし、事業拡大のための新たな取り組みとしてプロデュースいたします

C) クロスボーダーM&Aの案件遂行能力:

  • DIは、日本企業が海外企業に投資する際の戦略的意義、リスクやポイントを熟知したM&Aのプロフェッショナルを有しています
  • プロセスの初期から、デューデリジェンス、契約締結、クロージングに至るまでの一貫した支援を行います

DIは、日本企業のグローバル展開につき、戦略構築・ビジネスDD・PMI(Post Merger Integration:統合マネジメント)等のコンサルティング・サービスに加え、事業経営等の経験を活かしたフィナンシャル・アドバイザリー・サービスも行っております。

以上

ご参考: DIによるM&A実績(こちら
 
※本リリースのPDF版は こちら
 


【本件に関するお問合せ】
株式会社ドリームインキュべータ 松井・柳 (TEL:03-5532-3200)