ジャパンマテリアル株式会社によるシンガポール・Aldonへの資本参加に対するアドバイザリーサービスを行いました

株式会社ドリームインキュベータ（以下、DI）は、ジャパンマテリアル株式会社（以下、ジャパンマテリアル）による、シンガポールのAldon Technologies Services Pte Ltd およびADCT Technologies Pte Ltd（以下、併せて Aldon）への資本参加に対するアドバイザリーサービスを下記の通り行いました。
 

記

1.  支援の概要
DIは、半導体・液晶製造向けガス供給システムの製造・販売を手掛けるジャパンマテリアルとファイナンシャル・アドバイザリー契約を締結し、同社によるAldon株式の51%取得を支援いたしました。取得価格は約855百万円です。
本資本参加により、ジャパンマテリアルは半導体製造装置用の交換部品の製造・販売事業に参入、Aldonのセカンドソーサーとしてのノウハウや販売ルートを活用し、今後も成長が見込めるアジア地域へ進出し、新しい収益基盤の構築を目指します。
2.  本案件におけるDIの付加価値
DIの企業財務ソリューショングループと海外子会社のDIシンガポールは、下記の資産、ノウハウ、経験を活用して、本案件成立に向けた活動を行いました。
A) 投資案件のソーシング基盤：

• DIは、東南アジア各国とインドにおいて約50社の現地M&Aファームとネットワークを構築し、投資案件の情報収集を日々行っております
• 本案件も、このDI固有のネットワークを通じて発掘されました

B) ビジネスプロデュースの知見：

• DIは、日本企業と対象企業の双方の事業構造・ニーズを徹底的に検証してシナジーを想定し、M&Aを通じたビジネスプロデュース実現を志向しております
• 本案件においても、ジャパンマテリアルとAldon両社の顧客の類似性と事業の補完性に着目して両者を橋渡しし、新たな関係構築をプロデュースいたしました

C) クロスボーダーM&Aの案件遂行能力：

• DIは、日本企業が海外企業に投資する際のリスクやポイントを熟知したM&Aのプロフェッショナルを有しています
• 本案件においても、プロセスの初期から、デューデリジェンス、契約締結、クロージングに至るまでの一貫した支援を行いました

3. 対象企業 概要

• ジャパンマテリアル株式会社　概要
  代表者：　　代表取締役社長        田中　久男
  所在地：　　三重県三重郡菰野町永井3098番22
  設　立：　　1997年4月
  資本金：　　8億646万3,150円
  上場区分：　上場（東証1部・名証1部）
• Aldon Technologies Services Pte Ltd　概要
  代表者：　　Ang Swee Meng（Managing Director）
  所在地：　　20 Loyang Lane Singapore 508919
  設　立：　　2001年8月
  資本金：　　340,000シンガポールドル
• ADCT Technologies Pte Ltd　概要
  代表者：　　Ang Swee Meng（Managing Director）
  所在地：　　20 Loyang Lane Singapore 508919
  設　立：　　2005年6月
  資本金：　　200,000シンガポールドル

 
＜ご参考＞ MA支援実績（こちら）
DIは、日本企業のグローバル展開につき、戦略構築・ビジネスDD・PMI（Post Merger Integration：統合マネジメント）等のコンサルティング・サービスに加え、事業経営等の経験を活かしたフィナンシャル・アドバイザリー・サービスも行っております。

以上

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【本件に関する問合せ先】　株式会社ドリームインキュベータ　　TEL 03-5532-3200